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工业和信息化部电子信息司副司长刁石京致辞
日期:2012-10-18 作者: 刁石京(工业和信息化部电子信息司副司长) 
9月18日,“中国·北京2012国际平板显示产业高峰论坛”在北京国家会议中心举行。本次论坛的主题是“把握时机 创新模式 共拓未来”,作为平板显示产业交流发展动向、介绍最新技术的国际性论坛,迄今已举办过两届,受到业界的广泛关注。

  刁石京:今天,我讲的对的地方,是我们大家集体研究的结果,如个人观点有问题,我个人负责。现在我就开始我的介绍。平板显示产业在中国是战略新兴产业一个重要领域。业内很多人都知道,在前段时间我们各地政府还有中央政府,还有业内各个企业大家下很大力气发展这个行业。

  可是,现在由于受种种外部环境影响,还有产业自身发展一些规律性问题,平板显示产业处在在一个非常困难的时候。所以,今天我想讲5个问题,一个是平板显示产业战略地位,一个是平板产业现状,还有一个发展趋势,另外一个针对我们在中国大陆平板显示产业现在面临的这些现状还有一些问题。最后把我们一些工作思考跟大家做一个沟通。

  其实,也就是想回答大家关心几个问题,一个就是大家说的平板显示产业我们还要不要搞?过去花那么大力量下面还搞不搞?做什么?下一步考虑怎么干?主要把这几个问题跟大家沟通。首先谈一下整个平板显示产业在我们国家产业发展中的战略地位。我们把这个产业看的很重,可能很多同志们不一定理解。有的同事经常问我们,这个行业竞争这么激烈,为什么还要花这么大力气做?

  实际上,这个产业是我们提高人民生活水平非常重要的物质基础。显示技术无所不在,从现在整个产品发展路径和趋势来看,大家都知道数字化以后,计算、存储、人机交互是构成我们生活重要的几个核心关键技术基础。大家都知道视觉是人机交互最重要的方面。按照专业研究表明,个人的信息获取70%都是通过视觉,哪怕是我们在谈话过程当中,实际上还有30%-40%信息通过视觉获得,而不简单是凭听觉。

  所以说,显示技术是我们提高人民生活水平需要,也是我们整个产业未来技术进步发展一个十分重要的发展方向。从未来市场来讲,也是非常广阔,从现在来看还没有什么东西替代我们的平板显示技术。

  第二个,也是我们整个电子信息产业转型升级的需要。大家知道我们整个电子信息产业发展,前几十年主要集中在产品制造端,大家都知道我们老说一句话,就是所谓大而不强,反应在什么问题?一个是我们基础相对薄弱,我们的核心关键元器件比较差,再一个在整个制造环节当中我们处于价值链中低端。要解决这个问题,实现能够对全产业链掌控,实现持续健康发展,夯实基础是非常重要的。

  同时这个显示产业又涉及到我们整个相关电子领域非常宽的技术范畴,对其他领域带动性非常强,涉及到我们整个电子技术,材料技术,系统平台整合技术等等。对我们整个产业带动性也是非常强的。这是我们发展这个产业一个非常重要的方面。

  另外一个,从我们整个国民经济的发展情况来看,该产业也是对我们整个经济调结构、转方式非常重要的领域。你看我们现在在国家前4大进口商品当中,石油排第一,超过集成电路。铁矿石是第三,下面我们平板显示是第四。我们现在整个钢材消耗实际上才相当于发达国家上个世纪初的水平,我们还需要建设。从我们经济自身来讲,我们要发展自己的制造业,来平衡我们的贸易,同时也是这种制程比较长,高附加值比较高的产业,才能支撑我们转型升级,有助于我们国民经济持续健康成长。

  只有制造业强大,才能是工业强大,才能真正支撑起我们一个强大的国家。所以说从这点战略地位来讲,它也是非常重要。

  第四个,考虑后续发展,我们整个电子信息产业是其中一个重要领域,显示也是其中非常重要的一个环节。在这个环节当中,我们下一代产品开发,下一代这种技术的进步,都离不开我们显示产业的发展。这个大家很清楚,我们现在不管是iPad也好,其他智能手机也好等等,都对咱们整个显示技术提出新的要求。从分辨率上,能耗上等等。

  所以说,从我们整个战略发展需求来看,显示产业在我们整个信息产业发展当中,有着不可替代的地位,所以说从国家来讲是把它作为重要战略领域加以发展。前一段我们国家下很大力量完成整个产业的布局,下面还要进一步创新配套。

  我们来看整个产业发展趋势,这个产业里面特别是LCD这个领域,市场发展基本比较成熟,现在整个产业负荷增长率逐步在降低。从现在整体世界经济形势来看,对我们这个产业影响也是非常巨大,无论是面对消费电子领域,还是在工业领域,我们这个产业发展都有赖于末端需求的增长。从两大经济体来看,都还有很多不确定的因素。

  现在,美国复苏也是步履艰难。欧盟情况也是这样,现在债务危急问题一时难以解决,从我个人观点来看,即使现在它的债务危急短期内解决,但是它的经济一体化和政治这种分歧,这种矛盾如果不解决,长期来看还是很难解决经济发展的根本问题。没钱国家现在是借钱,借钱也没有增长产业竞争力,那这笔钱怎么还?这种情况下它的经济很难说走向比较健康快速正常发展。在这种情况下失业、生产这种迟滞都是难以避免,对我们整个产业影响也是非常巨大。

  由于产能增长,还有市场增长的放缓,也造成我们现在整个产业整体利润率也是在下降。这张图根据去年年报,我们几大厂商都是在呈现亏损状态。最近情况稍微有所缓解,由于大家对产品结构进行调整,新的市场做一些开拓,正在缓解过程当中。

  再一个,就是由于这种液晶显示产业相对成熟。现在我们由于智能手机带动,产业得到了快速发展。现在咱们产业几个巨头,三星、LG等等厂商都在下大力气发展AMOLED产业。现在从小屏幕逐步向中大屏幕过渡。从全球情况布局来看,整个产业逐渐形成了三国四地整体产业格局,有4个地方都有不同的特点。有的最先发展,掌握关键的设备核心技术。有的是产业规模上有优势,从中国大陆情况来看,其市场及后续发展潜力还是非常大的。

  这是我们从国内优势,就是我们末端后续下游市场,彩电占了全球48.8%,手机占了70.6%,计算机占了90.6%,这是咱们整个平板显示产业的主要市场。那么从这张图看看咱们整机产业,反映了从08年到2011年增长率。现在大家可以看到我们现在这个增长率趋势,正逐步放缓,这一点对我们产业提出新的挑战。凡是遇到这种情况的时候,我们可以从两个方面来看,一个方面反映产业比较成熟,同时也是下一轮技术进步,产业进步增长蓄势待发。正是因为缺乏增长,大家在新技术方面做进一步投入,到市场成熟的时候,就有一个新的快速增长期。

  对后续做一个判断来看,我们感觉可能在后续这几年,按照相关一些研究机构预测,从总体成长规模来看,相对还是在一个比较平稳的状态。到后续发展的时候,由于受世界经济复苏,和新兴地区经济发展,速度可能会有一定的恢复。从目前情况来看,相对还是处在比较缓慢增长的阶段。

  第二个,我们感觉从产品这个方向,产业分化趋势是比较显著,主要看看几个产业门类。一个是液晶显示产业,未来几年它还是我们整个产业发展的主流技术,还是支撑整个平板显示产业的主体部分。PDP现在由于它的封闭,没有抓住前一阶段市场增长的机遇,现在市场比较难以接受这种技术。由于液晶技术快速进步,PDP已经逐步只能在特定一些市场生存,市场逐步萎缩。

  那么,OLED产业化进程加快,大尺寸相对来说,应该还是中型尺寸上,还是增长。这个有赖于我们整体技术的进步,比如说解决它的分辨率、寿命、成本问题,这些解决了以后产业快速普及,可以有望在今后一个时期内比较快速的增长。

  再有一个特点,从消费类电子发展趋势来看,实际上受互联网影响,特别是移动互联网影响,我们各类产品其实都在注入了互联网基因。为什么?就是说它无论怎么讲,从它的产品形态也好,产品用户体验也好,都离不开网络形势,不管是时时在线,还是可以上网更新,都离不开互联网基因。

  互联网特点就是移动性,对产品提出了很多新的要求。那么,我们显示产业也不可避免必须去满足这种新的要求,和新的体验。把这个用户体验放在第一位考虑,现在你可以看任何开发新产品,过去我们从厂家宣传可以看到,整机企业来说过去讲都是我多少核也好,多少速度也好,多少内存也好,现在大家看到宣传整个形式是什么?最终强调是用户体验。从我们显示来讲,做什么?可以更薄,更大,无论是手机还是我们现在做的电视,都在向薄的方向发展。

  不管你在手机领域也好,在我们电视领域也好,都有向大型化发展的趋势,随着人的阅读使用习惯的发展,当然还要求更高的分辨率。当然,在移动领域我们原来可能想象小屏幕怎么用那么高的分辨率?大家现在都知道苹果已经推出视网膜分辨率屏幕。随着移动互联网,随着应用需求,随着用户感受增加,将来电视会不会往更高分辨率发展?真正再往后发展,可能到市场成熟的时候,用户还是需要更高分辩率的电视。

  绿色环保是必然发展趋势,现在整个产品都在向低能耗方向发展,政府出台了节能惠民家电产品推广,目的就是要引导我们整个产业向这个方向发展。那么,还有要求更丰富的色彩,还有我们生产上更精细化的控制,从成本,柔性化制造,适应市场多元化,都是我们市场需求导向导致的。对我们整个产业是一个挑战,也是一个机遇。

  所以这种导向和我们市场现在的这种矛盾,一方面有的产品供不应求,有的供过与求,有的市场变化特别快,我们难以跟上市场快速的变化。在这种形势下,过去是企业规模性竞赛,因为这个产业大家知道跟集成电路非常相似,没有规模体现不出效应。现在新的竞争模式下,到底我们竞争应该放在什么地方?从我的感觉好象现在大家不再提最大,大家希望做到最好,什么最好就是最挣钱,最有创新活力,最能满足市场需求,效益最好。围绕这个,产业链之间进行整合。

  同时,也是下游产业转移趋势也日趋明显,这个技术大家知道原来最早在欧美原创,欧美最早做电视,当时技术条件没有成功,失败以后日本从小规模逐步发展,最后从计算器手表开始一步一步产业化,最终韩国和中国台湾地区在快速发展阶段,抓住了这个机遇,形成了新的产品优势。现在,这个产业转移趋势,又在下一轮发展的时候,向中国大陆集中。这些生产线建设情况反映出这个问题。

  我们整个企业调整力度加大,都是为了新一轮增长,为了应对现在这种整个产业缓慢发展趋势。刚才谈了一下,我们现在现状和未来发展趋势,回过头现在从大陆这边来看,我们自己现在的产业情况,一个是这个规模在逐步扩大,我们也是从小干起来。我们粗劣统计一下,TN,STN,CSTN算一算大概有100多条线。我们从大陆发展这个产业来说,还是有多年存在的问题。几条大线建设有京东方,南京CEC,TCL等大企业。另外还有合资企业,三星、LG、龙腾等生产线建设。还有两个拟建,这是我们整体大的产业布局。那两条线还是在审议当中。

  国内产业规模在逐步扩大,这条曲线是我们整体面板进口逆差曲线,我们面板也是整个进出口非常活跃的一个领域,本地化产品是越来越多,整个面板进口逆差快速缩小。随着内地这几条线完工以后,这个趋势会更加明显,在内地生产的产品会占到相当比例。

  这是PDP产业,主要这两家在做,维持相对稳定的生产情况。

  OLED在国内也是进入了一个相对比较快速的发展期,几家企业都做了战略布局。京东方鄂尔多斯5.5代已经完成工程,预计2013年底开始量产。天马已经在改造,计划于2013年1月启用5.5代线厂房。维信诺清华大学与昆山政府签署建设5.5代AM-OLED量产线的框架协议,计划投资150亿元。另外TCL4.5代平板显示器FPD研发试验线开始安装。

  从整个技术发展方向来看,国内都跟世界趋势一样,跟踪这几个主要技术方向。比如说氧化物等等,我们都在下很大功夫,取得了进展。另外从整个国内面板配套环境来看,逐步趋于完善。

  从玻璃到材料,到其他一些关键设备,随着一些企业研发的不断投入,随着一些国际知名企业到这边投资设厂,本地化环境越来越好。全国形成4个相对比较集中的产业集群。从国家政策来看,相关政策在逐步完善,国家出台了加快战略新兴产业的决定,把平板显示作为重要领域。国家产业技术创新规划、信息产业规划都做了相关部署,另外国家从税收上做了相应调整,对新兴显示器件发展,专门制订了相对优惠产业发展政策,这些对我们产业发展奠定了非常好的基础。

  同时,我们产业也是积极参与国际标准化工作,相应承担了国家标准,还有一些国际标准制定。那么,反过来看看我们自身存在的一些问题,第一个就是所谓产业整体规模偏小,投资主体分散。现在纵观世界各地先进国家产业发展,经营主体都是相对集中。因为没有规模首先采购没有成本的优势,采购吃亏,另外研发投入也分担不下去,你也没有那么大研发投入力量,另外市场上定价话语权更加没有。在这么一个环境下,这么单打独斗经营很难形成这个产业竞争优势。所以说,充其量也只是在维持,这种维持状况难以持久发展下去。

  第二个就是本地化研发实力不足,我们生产环节逐步扩大,但是本地化这种研发实力跟不上,我们产品开发也好,进一步创新也好,缺乏这种强有力支撑。现在在产品相对成熟的时候,如果缺乏创新,在市场竞争力上就没有办法提升起来,没有这种竞争力很难持续下去。当然更不要说OLED新领域加快发展。

  实际上我感觉从国家也好,从各个企业也好,大家非常注重研发,投入尽管说赶不上世界领先的大企业,但是也不能说少。我们有一个问题是研发层次不是很清楚,很分散,很多企业做重复性工作。有一些基础工作,关系到下一步发展基础供应,基础装备很缺,没有人在干,造成研发体系不配套。

  第三个问题,就是关键零部件本地化配套水平比较低。这种配套如果不解决,难以使我们整条产业链形成竞争能力,成本降不下来,所以导致我们竞争力弱。

  第四个,就是人才队伍。大家现在由于我们全球发展很快,我们相应人才队伍还是跟不上,这个也是客观情况。尽管有我们很多原来在国际企业工作人才加入到本地企业发展队伍当中,但是从整个产业发展需求来看,还是有一些差距,还需要进一步培养和加强。我们的投资主体也分散。

  我们现在主要靠大的国际厂商配套,当然这些配套还不是在本地,相对造成运输、管理、成本增加。所以我们希望在这个本地化配套、人才队伍建设上需要极大的加强。围绕刚才谈到的这些问题,我们下一步工作是什么?实际上主要体现在三个方面。

  对于我们目前产业发展主体——TFT-LCD,一个是加强产品创新能力,增加品种提高竞争力,减低成本。另外一个就是完善材料,零部件本地化配套。核心问题也是一个是支撑创新,一个就是降低成本,还有一块就是围绕新一代显示技术,加大研发力度,加快发展下一代显示技术。这里面有一个很敏感的问题,我们散小这个问题,这个问题因为大家一说起来政府又要整合,又要干什么?我们可以在这个表态,我们希望产业按照它自身的规律大家联合,去推动发展。但是政府永远不会去做这种行政拉派方式推动工作。从产业发展客观规律来讲,我认为将来联合整合还是必然,还是趋势。创新,我们现在这里面重要的是要做什么?我倒觉得可能核心的是要建立起我们自己全产业链创新体系,这是最关键的。所谓产学研用结合,真正做起来是很难的一个事情。由于利益问题,由于大家战略性目标导向问题,一直没有把这个事情做好,下面可能政府要通过政策的手段引导大家,加强这个产学研用的结合。

  这个里面要发挥骨干企业的龙头作用,因为在龙头枢纽环节创新研发,才能带动整个产业链整体进步。因为你不做,别人后面就没有市场,整个基础配套大家都不敢做。

  我们希望大家从研发开始,构成一个整体产业链创新,在产品设计的时候就把我们整个供应链纳入进来,做一个整体创新,增加价值链提升。再一个加大新型显示探索,我们过去整个产业链发展是什么路子?我们主要走消化吸收的路子。那么在我们OLED发展过程当中,我希望能够把整个全产业链逐步实现同步发展,同步创新,当然也是要靠大的龙头企业带动。希望装备企业、材料企业跟着这个步伐大家一起向前走。使我们这个产业链尽快实现。

  现在市场是整体价值链,整体协作,统筹进步。我们显示产业离开整机产业远了,我们也就跟不上他们的步伐。这么一个环节套一个环节下来,需要我们整体产业链的这种创新。

  第三个,就是产业链这种配套,没有本地化配套,难以有我们整体竞争优势。难以有我们下一步发展创新基础,整体产业链创新,我们必须把整体产业链打造完善。

  我的发言最后是这张微笑曲线,大家谈制造业的时候,总是在用这个图片。从这张图片大家可以看到,面板制造现在处于我们微笑曲线最低端。这个是整个产业链投入最大的一块,对其他电视也好,计算机也好,统统出现这种现象。这种现象奇怪不奇怪?个人做了一些分析,我觉得也不奇怪。正因为这么关键,液晶面板成为整个社会投资热点,社会投资的热点必然导致这个领域是竞争最激烈,技术进步也是非常快,整个产业透明度也非常高,自然把整个产业利润打下去了。这一点我们要不要做?这是一个核心的枢纽环节,是一个平台。所以,没有这个,我们也就没有整个产业链,我们还是要做,怎么做?就是我们刚才谈到的本地化来降低我们各个配套环节成本。使得这个产业链健康成长。

  因为如果老是面板厂没有基础积累,没有进步,就会是对我们整个产业的一个危害。我们希望打造本地化整体产业链,希望配套产业和面板产业紧密结合,把这个曲线拉平。同时,也要探讨我们的后端服务。价值链高端一边制造核心器件,一边提供后端服务,这个服务怎么做?我们做面板大规模化流程企业,有没有服务?我认为随着用户这种个性化要求,随着这种大家对用户体验高度关注,相应的服务会被创造出来。

  比如说,前一段时间我看到我们一家企业跟互联网企业做了一个东西,两家紧密结合定制的一个东西。那么,第一天订货达到了65000部。我们可以将来根据用户的需求,定制我们的屏。是不是有这种趋势是值得我们探讨的。总而言之,要打造我们新兴产业。

  谢谢大家!

  更多内容详见大会专题:http://topic.cena.com.cn/t/2012-09-18/134794804693.shtml