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专稿:天马集团总裁刘瑞林畅谈中国FPD产业
日期:2012-05-28 作者: 刘瑞林(天马集团 总裁) 

乘风破浪会有时

    纵观全球面板行业,竞争环境日趋激烈,发展趋势仍是扑朔迷离,各面板厂商间的并购整合、新线投建、技术革新掀起的浪潮是此起彼伏。在全球经济危机的大背景下,整个面板产业也因此动荡不安,国内面板行业在所难免的受到冲击。
    然而,任何事情都有其两面性,并购整合是市场竞争的自然趋势,在扩大企业规模的同时带来竞争力提升的机会。日本索尼、东芝和日立三巨头的整合不只是提高了自身的竞争力,更是打破了全球大尺寸和中小尺寸液晶面板市场的竞争格局,同时也对包括天马在内的其他面板企业提出了新的挑战。目前三星、LGD拟在许可到期之前在中国启动8.5代线的建设,同时南京也在力争10代线项目,这将在需求疲弱的市场形势下击碎大家期望产能有朝一日偏紧的美好愿望。若三星、LGD将旧线转移到大陆,看起来似乎对国内企业造成不利影响,但生产线的转移重置成本巨大,而且项目周期长,自启动至顺利投产需要一到两年时间,这两年供给的减少倒会给大家带来一个喘息的机会。当今面板市场是瞬息万变,两年的时间足以发生翻天覆地的变化,其面临的风险也是相当之高,从这个角度来看,三星、LGD宁愿建设新线,这样虽然对产业构成新的冲击,但对他们自身风险可能更小。
    与此同时,三星、LGD有明确的在韩国建设面向TV的高世代OLED生产线的行动或计划,OLED技术如果取得突破性进展,对整个面板行业将会带来革命性的影响。OLED产品由于其特有的优势,可以面向高端市场获得更好的价格,所带来的高额边际贡献足以弥补其目前相对偏高的成本而获利。若形成这种态势,将对传统TFT面板制造商构成强大而持续的压力,而OLED产业也必将形成良性循环,最终占驻市场主导地位。就像TFT产品代替以前的CRT显像管一样,整个市场发展的方向将会发生重大转折。当初可能谁也没有料到,二十年后的今天,同尺寸的TFT TV价格只有当初CRT TV价格的三分之一,而未来发生同等的变化可能只需要十年。
    国内面板业由于起步较晚,经过近十年的发展,国内企业刚刚在TFT领域站稳脚跟,在TFT核心显示技术上刚刚取得一些突破,并掌握了自主建线、工艺设计和产品开发等核心能力,正为实现进一步的发展跃跃欲试。而在OLED产业方面,技术积累严重不足、产业链不完善、人才匮乏等问题依然是我国OLED产业发展的瓶颈。一旦日韩企业在OLED技术研发方面取得新的突破,毫无疑问的会给国内面板企业当头一棒。
    在OLED的虎视眈眈之下,国内TFT-LCD面板商似乎并没有受到丝毫影响。2010至2011年,京东方合肥的6代线、南京熊猫的6代线、京东方北京的8.5代线、TCL深圳的8.5代线、京东方合肥8.5代线等先后开建投产。而此时,国外的面板企业,如三星、LGD则酝酿着未来上多少条、什么世代的OLED生产线,这是值得我们深思的问题。经过近几年的迅猛扩张,国内面板企业的规模是扩大了,但规模只是企业获取成功的必要条件,并不是充分条件。在当前的竞争形势下,产能是把双刃剑,如果一味的追求规模效应,没有研发能力和运营能力做支撑,更大的规模则意味着更沉重的包袱。
    由于高世代线的产能呈爆炸式的增长,已超出市场的承受能力,大尺寸面板的价格持续维持在无边际状态也成为必然,大尺寸面板商的生存也因此面临着严峻的考验。而中小尺寸方面,由于细分市场的多样化,产品用途的多元化,在激烈的竞争环境中还能搏得些许收益。而为了生存,饥肠咕噜的大尺寸面板商将狩猎的矛头转向了中小尺寸市场,企图从中分一杯羹。由于高世代线产能巨大,其往中小尺寸切割,无疑会让中小尺寸市场恶劣的竞争环境雪上加霜;而另一方面,中小尺寸市场容量有限,对高世代线而言只不过是杯水车薪。此外,完成从大尺寸向中小尺寸的转换其实并不只是换一套掩膜版就能解决的,它是一个系统工程,是一个战略转换。
    中国政府在国内面板产业发展的道路上,为面板企业铺砖盖瓦、遮风挡雨逾十载,所取得的成果有目共睹。但是,对面板产业的信心、关注力度还能持续多久,我们不得而知。好消息是最近一段时间,几个地方政府都发布了建设AM-OLED量产线的规划;坏消息是进入这个产业,若没有充分的准备(包括财力、管理、技术和思想等),必将形成哀鸿遍野的局面。
    面板进口关税上调形成的贸易壁垒,将被海外企业在中国的生产线本土化策略轻易击破。所以说,我国面板产业要实现长远的发展,仅依靠外部的支持不是长久之计,企业更需要从自身着手,通过高效率的运作和管理,高质量的服务,集中力量加大自主研发力度,培育核心技术人才,上下游企业携手合作,提升产品竞争力,才有望实现由追赶到超越的转变。
    核心人才的缺乏是国内企业当前急需解决的问题。为猎取专业人才,国内企业是仁者见仁、智者见智,京东方拥有自己的韩国研发团队,还有华星的台湾团队,比比皆是。通过海外引进的理念思路都有,如何把整个团队融为一体是重点,毕竟通过海外引进,竞争对手之间高薪互相挖掘,只会使得企业的人力成本无限放大,对整个产业发展也会带来不利影响。所以,每个企业都应当加大自身对人才培养的力度,自身培养的人才,优势不言而喻,首先是成本低,其次是文化观念相同,又有凝聚力和战斗力。当然,合理的人才流动是必须的,对关键的人才更要不惜重金。
    面板产业是全球竞争最为严酷的行业之一,其根本原因是诱惑力和退出成本都特别巨大。几乎是一旦进入,就像斗兽场里的角斗士,唯有以命相搏才有胜出的希望。因此,该行业的成功者将是在研发、经营、文化、核心团队等各方面都能做到极致并有准确战略定位的企业。就算这些你都做到了,一个产业的培育,是一个循序渐进的过程;一个企业的完善,也不是一朝一夕的事情,对一个资金需求极其庞大、投资回报期限较长并伴有巨大风险的产业,有多少股东能有经营者期望的决心和耐心呢?
    天马作为国内中小尺寸面板业的龙头企业,在这场历史的变革中,肩负的使命任重而道远。天马自成立至今,经历亚洲金融风暴、美国次贷危机、全球金融危机,逆势而上,始终专注于中小尺寸面板市场,逐步发展壮大成为一家拥有2.5代、3代、4.5代、5代等不同世代的TFT-LCD生产线及TN、STN等无源产品生产线,并拥有代表全球显示领域前沿技术的5.5代LTPS生产线及AM-OLED中试线的大型面板制造商,2011年出货量占全球中小尺寸面板出货量的9.8%,排名跃居全球第四位。
    虽然,包括天马在内的国内企业都在抓紧推进OLED核心技术攻关,国内第一条AM-OLED中试线落户天马,并于2011年2月成功点亮12英寸彩色样品,但离大批量生产还有大量的工作要做。作为矢志成为全球中小尺寸显示领域一流企业的天马,尽快建设面向中小尺寸的AM-OLED量产线将是必然的选择。如今的航路波涛汹涌,国内的面板企业能否乘风破浪,度过重重险阻,驶向下一个避风港湾,我们拭目以待。